Nội dung
Anna vô tình xuyên không tới phủ Hầu tước Lohengrin, nơi còn có biệt danh rùng rợn là 'Mộ Thiên Nga', để tìm cách trở về thế giới ban đầu của mình.
Ở đó, cô tình cờ gặp Hầu tước Rothbart. Anh ta nhận ra Anna là người vợ đã mất của mình và cưỡng ép cô, sau đó đưa ra một đề nghị bất ngờ:
'Hãy thay thế vị trí của vợ ta.'
Anh ta cũng tiết lộ sự thật rằng để Anna có thể trở về thế giới ban đầu, cô 'cần phải sinh con với một người thuộc thế giới này'. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, con trai của Rothbart là Svanhild cũng quanh quẩn bên cô và van nài:
'Con muốn có mẹ, Anna.'
Một mối quan hệ đã được định trước kết cục. Một điều kiện không thể từ chối. Anna, người quyết tâm trở về thế giới ban đầu bằng mọi giá, cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị của Rothbart..."